Lassíthat az NVIDIA a TSMC-nél leadott chiprendelésein – legalábbis ezt állítja a tajvani Commercial Times egy friss jelentése. A lap névtelen ellátásilánc-forrásokra hivatkozik, így a TSMC-rendelések esetleges visszafogása egyelőre nem megerősített információ, hanem iparági pletyka.
Mit tudunk a TSMC-rendelések csökkentéséről?
A jelentés legfontosabb korlátja, hogy nagyon keveset árul el a részletekről. A Commercial Times nem nevezi meg, melyik termékről, gyártástechnológiáról, mennyiségről vagy időzítésről van szó. Az NVIDIA és a TSMC sem reagált eddig a híresztelésre, a állítás pedig egyetlen forrásra épül, másik kiadvány vagy hivatalos közlés nem támasztja alá.
A beszámoló szerint a vállalatot egyszerre belülről és kívülről éri nyomás. Ez a keretezés a lap értelmezése, nem egy kiszivárgott belső döntés bizonyítéka.
Belső nyomás: Jensen Huang levele és a vizsgálat
A belső tényezők között a jelentés Jensen Huang november 8-i, munkatársaknak küldött e-mailjét említi, amelyben a vezérigazgató bocsánatot kért egy házasságon kívüli kapcsolat miatt. Szó esik a testület által indított független vizsgálatról is, amely azokra a hírekre vonatkozik, hogy Huang külföldi titkosszolgálati törekvés célpontja lehetett. Az igazgatóság közlése szerint nincs okuk azt hinni, hogy nemzetbiztonsági érdek vagy NVIDIA-titkok sérültek volna. A témáról korábban mi is írtunk, a hátteret a Jensen Huang bocsánatkéréséről szóló anyagunkban találod.
Külső nyomás: exportellenőrzés és az H200-as chipek
A külső oldalon a jelentés főként az exportkorlátozásokat nevezi meg. Két tényezőt emel ki, amelyek szerint nő a rendelések visszafogásának kockázata:
- a szigorúbb exportellenőrzések, felülvizsgálatok;
- a Hongkongban állítólag felhalmozott H200-as chipek.
A lap külföldi sajtóhírekre is hivatkozik, amelyek szerint az H200 kezelésére engedélyt kapott cégek egy része álcég lehet. Ez azt a félelmet erősíti, hogy a chipek ilyen előtétcégeken vagy más országokban működő közvetítőkön keresztül juthatnak el Kínába. A jelentés ezt gyanúként mutatja be, nem megállapított tényként. A chipcsempészet kérdéséről bővebben a 300 millió dolláros NVIDIA AI chip csempészetről szóló írásunkban olvashatsz.
Kit érinthet leginkább?
Ha a rendeléscsökkentés valóban megtörténik, a jelentés szerint az upstream beszállítók, így a TSMC és az ASE lennének a leginkább kitettek. Az ellátási láncban a gyártók és a csomagolással foglalkozó cégek közvetlenül érzik meg, ha a nagy megrendelő mérsékli a lehívásait. Hasonló aggodalom korábban is felmerült: a 2022-es chiprendelés-csökkentési hírekről szintén írtunk, bár az más időszak és más körülmények között történt.
Egyelőre érdemes óvatosan kezelni a hírt: névtelen források, megnevezett termék és konkrét számok nélkül nehéz megítélni, mekkora a valós hatás. Amíg az NVIDIA vagy a TSMC nem szólal meg, a beszámoló inkább a vállalatot övező nyomás képét rajzolja fel, mint egy bejelentett üzleti fordulatot.
Gyakori kérdések
Megerősítette az NVIDIA a rendeléscsökkentést?
Nem. A jelentés szerint sem az NVIDIA, sem a TSMC nem kommentálta az állításokat, és az információ egyetlen forrásból származik.
Melyik termékről van szó?
A Commercial Times nem nevezett meg konkrét terméket, gyártástechnológiát, mennyiséget vagy határidőt.
Miért csökkenthetné az NVIDIA a rendeléseit?
A jelentés szerint belső és külső nyomás áll a háttérben: a vezérigazgatót érintő ügyek és vizsgálat, valamint a szigorodó exportellenőrzések és az H200-as chipekkel kapcsolatos aggályok.
Kik járnának rosszul a csökkentéssel?
A lap szerint az upstream beszállítók, elsősorban a TSMC és az ASE lennének a leginkább érintettek.
Forrás: TechPowerUp
