A memóriahiány még messze nem ért véget – legalábbis Michael Dell szerint. A Dell elnök-vezérigazgatója a The Wall Street Journalnak adott nyilatkozatában azt mondta: a helyzet jövőre tovább romlik, mert az AI-adatközpontok építési hulláma folyamatosan felszívja a DRAM- és HBM-kínálatot.
Nem a kereslet, hanem a memória a szűk keresztmetszet
A Dell esetében nem a vevők hiányoznak. A cég nagyjából 95 milliárd dollárnyi, még ki nem szállított AI-szerverrendelést görget maga előtt, ami a vállalat történetének legnagyobb készlete a megrendelésekből. A szállításokat a memória fogja vissza.
A magyarázat egyszerű: az AI-gyorsítók sok HBM-et igényelnek, a körülöttük lévő szerverek pedig továbbra is hagyományos DRAM-ra épülnek. Vagyis az AI-rendszerek mindkét memóriatípusból sokat használnak, és a két igény együtt feszíti a piacot.
Mikor enyhülhet a helyzet?
A megkönnyebbülés távolinak tűnik. Az új memóriagyárak felépítése nagyjából négy évet vesz igénybe, ezért a Dell állítólag érdemi új kapacitásra csak 2029-ben vagy 2030-ban számít.
Ezzel egybecseng a Micron vezérigazgatójának korábbi megszólalása, aki szerint a kínálat 2027-ben és 2028-ban sokkal szűkösebb lesz, mint idén. Az SK hynix vezére is hasonlóan látja: ő a memóriahiány 2030-ig tartó elhúzódására számít.
- Michael Dell: jövőre rosszabb lesz, új kínálat 2029–2030 előtt nem várható.
- Micron vezérigazgatója: 2027-ben és 2028-ban szűkebb lesz a kínálat, mint idén.
- SK hynix vezérigazgatója: a hiány 2030-ig kitarthat.
Hogyan védekezik a Dell?
A beszámolók szerint a vállalat két módszerrel kezeli a helyzetet. Egyrészt a DRAM-ot csak akkor vásárolja meg, amikor a végszerelés már közel van. Másrészt hosszú távú szállítási megállapodásokkal igyekszik biztosítani az ellátást.
Az nem derült ki, hogy ezek az intézkedések mennyire érintik a fogyasztói termékeket. A szűkösség hatásairól a piacon máshol is szó esett, például az Acer PC-áremelési előrejelzése kapcsán, a chipkínálatról pedig az AMD Venice készletéről szóló hírünkben írtunk.
Gyakori kérdések
Miért romlik a memóriahiány Michael Dell szerint?
Az AI-adatközpontok építése egyre több DRAM-ot és HBM-et szív fel. Ez a kereslet jövőre is erős marad.
Mekkora a Dell AI-szerver-rendelésállománya?
Nagyjából 95 milliárd dollárnyi, még nem szállított rendelésről van szó. Ez a cég eddigi legnagyobb ilyen állománya.
Mikor jöhet érdemi új memóriakínálat?
Az új gyárak építése nagyjából négy évig tart, így a Dell a jelek szerint 2029-ben vagy 2030-ban számít jelentős új kapacitásra.
Mit tesz a Dell a hiány ellen?
A DRAM-ot csak a végszerelés közelében vásárolja, emellett hosszú távú szállítási szerződéseket köt.
Forrás: TechPowerUp
